Nature's Pride
Herfinanciering van de bestaande financieringsfaciliteiten
- In november 2024 werd Avaxa ingeschakeld door Nature’s Pride om te ondersteunen bij de herfinanciering van haar bestaande financieringsfaciliteiten, waarvan de vervaldatum naderde.
- Nature’s Pride, opgericht in 2001, is de grootste Europese importeur en distributeur van exotisch fruit en groenten. Het bedrijf importeert meer dan 500 producten, waaronder mango’s en avocado’s, uit meer dan 70 landen wereldwijd en heeft een sterke focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De producten worden geleverd aan een breed scala van Europese retailers en groothandels.
- Sinds haar oprichting heeft Nature’s Pride een sterke groei doorgemaakt, vooral door de introductie van het ‘Ready-to-Eat’-concept en later door de uitbreiding naar het segment van bessen en zacht fruit.
- Vanwege het aflopen van de bestaande financieringsfaciliteiten diende Nature’s Pride haar uitstaande financiering te herfinancieren. Avaxa heeft een breed proces uitgevoerd om de competitieve spanning te vergroten en zo de commerciële voorwaarden te optimaliseren.
- Avaxa heeft een beknopte financieringsoptie-analyse uitgevoerd om de financieringsbehoefte en geschikte financieringsstructuur te bepalen op basis van de strategie en financiële vooruitzichten van Nature’s Pride. Voor potentiële financiers heeft Avaxa een informatiepakket opgesteld inclusief bankpresentatie, financieel model, Request for Proposal en Head of Terms. Avaxa ondersteunde Nature’s Pride voorts bij het voorbereiden van management meetings met potentiële financiers.
- Het financieringspakket bestaat uit Term Loans en een RCF en werd afgesloten met aanzienlijk verbeterde voorwaarden, waaronder een lagere pricing en meer flexibiliteit, waardoor Nature’s Pride haar groeistrategie verder kan effectueren.
- Middels strak procesmanagement, actief stakeholder management en de korte communicatielijnen die we hanteren, werd de transactie in april 2025 afgerond middels een club deal van ING en Rabobank, gebaseerd op LMA documentatie.
