Avedon Capital Partners
AANTREKKEN VAN ACQUISITIEFINANCIERING BIJ MUZINICH & CO. VOOR DE OVERNAME EN BUY-AND-BUILD VAN SALVES
- In juni 2022 is Avaxa aangesteld door Avedon Capital Partners ter ondersteuning voor het aantrekken van acquisitiefinanciering ten behoeve van de overname van Salves;
- Salves biedt toonaangevende softwaretestdiensten aan waarmee zij helpt de (IT) businessdoelen van haar klanten te realiseren. Salves combineert software en consultancyoplossingen voor verschillende industrieën: cliënten zijn onder meer Rijkwaterstaat, de Belastingdienst en de Nederlandse Spoorwegen;
- Avedon is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op middelgrote groeiende bedrijven (€25m - €250m ondernemingswaarde), actief in de sectoren Business Services, Software & Technologie, Consumer & Healthcare en Smart Industries, met een hoofdkantoor in de Benelux of DACH;
- Salves is in de afgelopen jaren continu gegroeid en met de overname wil Avedon deze groei verder versnellen door een combinatie van organische groei en een acquisitieve strategie;
- Avaxa heeft voor Avedon een zgn. ‘dual track’ proces gerund waarin zowel traditionele (bancaire) financiers als credit funds zijn benaderd. Voor potentiële financiers heeft Avaxa een informatiepakket opgesteld inclusief bankpresentatie, financieel base case model, Request for Proposal en Head of Terms;
- Na een competitief proces is met credit fund Muzinich & Co. een acquisitie-financieringspakket gerealiseerd tegen zeer aantrekkelijke en flexibele voorwaarden. Onderdeel van de financieringsstructuur is een aanzienlijke en flexibele gecommitteerde acquisitielijn, welke Avedon van voldoende slagkracht verzekert om snel te kunnen acteren op overnamekansen; en
- De financiering is afgerond in september 2022.
