Dekker Groep
Herfinanciering en verhoging van de bestaande kredietfaciliteiten
- Dekker Groep is een Nederlands familiebedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in de winning, bewerking en distributie van primaire bouwstoffen, waaronder zand, grind en klei, actief in vier landen. Het bedrijf is volledig verticaal geïntegreerd en beschikt over een eigen logistieke vloot, handelsactiviteiten in grondstoffen en betonproductielocaties in Nederland en België.
- Gedreven door een ambitieuze investeringsagenda, gericht op elektrificatie van de vloot, uitbreiding van zonne-energie en strategische grondaankopen, had Dekker behoefte aan een robuust en toekomstbestendig financieringspakket. Avaxa voerde een beknopte optie-analyse uit om de financieringsbehoefte en passende structuur te bepalen, gebaseerd op Dekkers strategie en financiële vooruitzichten. Voor potentiële financiers stelde Avaxa een informatiememorandum op, inclusief een bankpresentatie, financieel model, Request for Proposal en de belangrijkste condities en criteria.
- Dit heeft geleid tot een financieringspakket van EUR 52,5mln, verstrekt door Rabobank en omvat langlopende leningen, een kredietfaciliteit (RCF), een garantievoorziening en een investeringsfaciliteit tegen erg competitieve condities. Een deel van de investeringsfaciliteit kwalificeert als Green Loan onder het kader van de Europese Investeringsbank (EIB), waarmee Dekkers leidende rol op het gebied van duurzaamheid wordt erkend.
- Dankzij strakke procesbegeleiding en een effectieve samenwerking met alle stakeholders is de transactie succesvol afgerond, waarmee Dekker optimaal invulling kan geven aan haar duurzame groeistrategie.
