Vanderlande
Herfinanciering van de RCF en bankgarantielijnen door een internationaal syndicaat van 7 banken
- Vanderlande levert op maat gemaakte en volledig geautomatiseerde material handling-systemen en -diensten. Vanderlande is actief op de markten voor bagageafhandeling, magazijnautomatisering en sorteeroplossingen in pakket- en postfaciliteiten;
- In maart 2017 verwierf Toyota Industries Corporation 100% van de aandelen van Vanderlande. Na deze overname bleef Vanderlande verantwoordelijk voor haar eigen financieringspakket en de herfinanciering daarvan;
- In oktober 2017 werd Avaxa ingeschakeld door Vanderlande om te assisteren bij het voorgenomen herfinancieringsproces;
- Op basis van het lange termijnplan van Vanderlande en de geprognosticeerde financieringsbehoefte als gevolg van de verwachte groei, ontwikkelde Avaxa een optimale financieringsstructuur en syndicatiestrategie en stelde zij een longlist van potentiële financiers op. Op basis hiervan besloot de aandeelhouder het herfinancieringsproces te starten en de externe financieringsmarkten te benaderen;
- garantieverstrekkers zijn uitgenodigd, resulteerde in een driemaal overtekende financieringsbehoefte;
- In juni 2018 rondde Vanderlande de herfinanciering van EUR 700 mln af met een syndicaat van zeven internationale financiers tegen zeer concurrerende voorwaarden; en
- Gedurende het hele proces was Avaxa in nauwe dialoog met de Japanse aandeelhouder Toyota Industries Corporation om hen volledig op de hoogte te houden van en aangesloten bij het financieringsproces en om relevante en benodigde goedkeuringen tijdig te verkrijgen.
