Jan Zandbergen
Herfinanciering en uitbreiding bestaande financieringspakket met meer operationele en financiële flexibiliteit
- Jan Zandbergen is een familiebedrijf, actief in de internationale vleesindustrie. Bij Jan Zandbergen werken ruim 200 mensen aan voedselinnovatie voor de Europese markt;
- Jan Zandbergen is leverancier van ingrediënten, halffabricaten, producten en concepten op het gebied van vlees, gevogelte en vleesvervangers aan retail, foodservice en industriële opdrachtgevers. Jan Zandbergen levert innovatieve, op maat gemaakte (alternatieve) vleesoplossingen aan deze markten;
- Aangezien het bestaande financieringspakket eind 2022 zou aflopen, heeft Jan Zandbergen Avaxa aangesteld om haar te ondersteunen bij de herfinanciering;
- Vanwege de beoogde groei en om kansen te kunnen grijpen zodra deze zich in haar markten voordoen, was Jan Zandbergen op zoek naar het verhogen en vergroten van de flexibiliteit van het bestaande financieringspakket;
- In lijn met zijn ondernemersgeest was Jan Zandbergen ook op zoek naar verdere uitbreiding van de operationele ruimte naar de toekomst toe;
- Op basis van de sterke financiële prestaties van Jan Zandbergen door de jaren heen, was Avaxa van mening dat haar sterk verbeterde kredietprofiel verder moest worden weerspiegeld in geoptimaliseerde financieringsvoorwaarden, inclusief de prijsstelling;
- Avaxa assisteerde Jan Zandbergen bij het ontwikkelen van financiële meerjarenprognoses en stelde een informatiepakket samen, inclusief een Request for Proposal, Bankpresentatie en Long-Form Term Sheet, dat werd voorgelegd aan de bestaande financiers;
- Het informatiepakket ondersteunde Jan Zandbergen in de gesprekken en onderhandelingen met de bestaande financiers om tot een nieuwe toekomstbestendige en verbeterde financieringsstructuur te komen;
- In januari 2023 is de EUR 110m herfinanciering met succes afgesloten, die een Asset Based Faciliteit, Letter of Credit Faciliteit en een Rekening-Courant Faciliteit omvat, verstrekt door Rabobank en Deutsche Bank; en
- Door de herfinanciering neemt de operationele en financiële armslag en flexibiliteit voor Jan Zandbergen gedurende de looptijd van 5 jaar van de nieuwe financieringsfaciliteiten substantieel toe, tegen een aanzienlijk verbeterde pricing.
